Osm příběhů o nejodpornějších a bezcitných zloduších. Určeno pro nejmenší, ilustrace z dílny Walta Disneye. V knize se dočteme o zlé královně, která chtěla zničit život mladičké Sněhurce, o bezcitné Cruelle De Vil, která chce zlikvidovat malé dalmatiny, o zlé víle, které se podaří uspat Šípkovou Růženku na několik let, o čarodějnici Uršule, která chce zničit vílu Arielu a mnoho dalších. Příběhy doplňují básničky, které si vymýšlejí zloduchové, s jejich výstižným portrétem.