Gerin Fox neměl být jako nejmladší syn vychováván k vládnutí, ale k vědění a studiu magie. Osud tomu nechtěl – stal se vůdcem ještě v mladém věku. Musel se starat o spokojenost a blahobyt svého lidu. Foxův život však začalo ovlivňovat příliš mnoho událostí: Jeho syn byl unesen. Nájezdníci překračují hranice a napadají jeho lidi. Baron nejblíže hranicím země chce víc, než mu je Fox ochoten poskytnout. A především jej znepokojují děsivé noční můry, ve kterých podivná monstra pustoší sever země, a nejasné tušení, že stvůry a nemrtvé vyvolávají mocní bohové se svými nejasnými záměry. Zatímco Gerin a jeho legie zahájili válku za záchranu civilizace na Severu, spojené síly nepřátel uvrhují Gerinův svět do opravdu temného věku.